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草甘膦生產現狀與市場分析
時間:2007/10/24 20:07:19    來源:
   1.概況
   草甘膦是高效、低毒、滅生性苗后除草劑。近年來,由于轉基因作物的擴大種植,市場需求迅速增長,已連續多年占據世界農藥銷售額的首位。草甘膦工業生產主要有兩條路線,一是甘氨酸法,目前國內甘氨酸供應充足,其中河北東華化工有限公司甘氨酸產能達到10t/a,居世界第一位,但是甘氨酸法生產過程中環保壓力較大;二是亞氨基二乙酸(IDA)法,目前該法是國外生產企業主要采用工藝,生產過程相對清潔環保,但由于國內IDA生產原料二乙醇胺產能很小,主要依賴進口,限制了該法在國內使用。
  2.生產現狀
        2006年全球草甘膦消費量達到50t左右,由于全球轉基因作物種植面積的快速擴大,目前世界上多種商業作物具有抗草甘膦基因,刺激和拉動了草甘膦生產與消費,預計全球草甘膦的需求量將以年均18%左右的速度增長,到2010年全球需求量將接近100萬噸左右。國際上主要草甘膦生產企業為美國孟山都公司,該公司草甘膦生產能力約為20t/a,占全球總產能的40%左右,它在除中國外世界許多國家均有分支機構。
近年來我國草甘膦發展速度迅猛,目前已經成為全球最大的草甘膦生產國和供應國,截止2006年底國內草甘膦生產能力達到23t./a左右,我國草甘膦主要生產路線有甘氨酸法和IDA法,其中甘氨酸法路線產能約占75%左右,目前生產企業約有30余家。我國草甘膦主要生產企業及能力見表1
              1   我國草甘膦主要生產企業及能力   t/a
生產企業
工藝路線
生產能力
浙江新安化工集團股份有限公司
甘氨酸/IDA
5
江蘇鎮江江南化工廠
甘氨酸/IDA
2.3
南京紅太陽集團
IDA
2.0
南通江山農藥化工股份有限公司
甘氨酸
1.5
浙江金帆達化工有限公司
甘氨酸
1.2
江蘇好收成韋恩農藥化工有限公司
IDA
1.2
山東勝邦綠野化學有限公司
甘氨酸
1.0
福建省三農集團股份有限公司
甘氨酸
1.0
江蘇快達股份有限公司
IDA
1.0
浙江龍游綠得農藥化工有限公司
IDA
0.8
浙江拜克開普化工有限公司
IDA
0.5
江西電化高科有限責任公司
甘氨酸
0.5
安徽華星化工股份有限公司
IDA
0.5
浙江菱化集團有限公司
甘氨酸
0.5
江蘇安邦電化有限公司
IDA
0.5
江蘇銀燕化工股份有限公司
IDA
0.5
安徽氯堿化工集團有限責任公司
IDA
0.5
上海市滬江生化廠(滬江聯合)
甘氨酸
0.5
江蘇蘇州佳輝化工有限公司
IDA
0.5
上海開普精細化工有限公司
IDA
0.3
河北奇峰化工有限公司
甘氨酸
0.3
河南省安陽林藥廠
甘氨酸
0.2
安徽海豐精細化工股份有限公司
IDA
0.2
四川福華化工有限公司
甘氨酸
0.15
江蘇常熟農藥廠有限公司
甘氨酸
0.15
河北保定中原綠農化工有限公司
甘氨酸
0.1
合計
         22.9
 
   鑒于草甘膦的巨大市場需求潛力和良好市場前景,近年來,我國掀起了一股草甘膦熱,原草甘膦生產廠家紛紛擴產,另一些企業涉足這一領域。目前正在進行或計劃進行新建或擴建的主要草甘膦項目有:
   浙江新安化工股份有限公司2005年控股鎮江江南化工廠,在其新區內建設5t/a草甘膦裝置,一期2.5t/a已于20074月建成,二期工程預計在2008年中期建成投產;另外公司還計劃建設2t/aIDA法草甘膦生產裝置。
   安徽華星化工股份有限公司,2006年投資建設的IDA1t/a草甘膦原藥生產裝置,于20074月建成投產;另外該公司與阿根延阿丹諾公司雙方各出資50%在華星化工園區內計劃建設4t/a草甘膦項目,其中2t將由阿丹諾購買,另外2t由合資公司自行銷售,預計項目全部將于2008-2009年投產。
四川福華集團2006年投資2.8億元的1萬噸/年草甘膦經過1年的建設,于20077月項目主體廠房和設備安裝現已完成,目前進入投料試生產階段。
   南通江山農藥化工股份有限公司,投資擴建1.5t/aIDA法草甘膦于20076月投產,加上原來的甘氨酸法草甘膦,共計3t/a產能。
   浙江金帆達化工有限公司在湖北宜昌投資興建了湖北泰盛化工有限公司,擬建年產2萬草甘膦項目,首期0.6t/a草甘膦生產線于2007年上半年投產。
中國化工進出口(上海)公司近日與江蘇安邦簽訂協議,合資建設1t/a草甘膦項目,預計2008年底建成投產。
   除上述已經得到落實的項目,國內還有多家企業或者化工園區計劃建設規模化草甘膦生產裝置,假若上述裝置如期投產后,預計2008年底我國草甘膦的總生產能力將達到34t/a左右。
伴隨著產能的快速增長,我國草甘膦的產量和出口量也呈現快速增長的勢頭,2002-2006年國內草甘膦產量分別為5.5t7.1t9.5t11.7t17.2t2006年國內需求量約為3.5t左右,其余的13.7t主要用于出口,出口量占總產量的80%左右,我國草甘膦原粉主要供應給阿根廷等南美和歐洲國家和地區,國內新安化工等主要企業產品也進入除上述以外的北美和澳洲市場,由于缺少在進口國注冊,中國草甘膦的出口大多通過第三方完成。
  3.市場分析
   草甘膦作為全球銷售額最大的農藥品種,近年來國內外需求強勁,2004-2006年國內草甘膦生產保持產銷兩旺,國內外市場供應充裕,在一定時間內甚至會出現產能過剩,呈現供過于求的態勢,草甘膦原藥價格也基本穩定在28,00032,000 /t之間。由于國內產量的快速增長,而國內市場需求又穩定增長,因此新增產能主要依靠外銷消化,因此頻繁遭遇國際間貿易摩擦,引發了多次反傾銷調查,導致草甘膦出口價格有所起伏,但是總體上還是比較穩定,保持在相對較低的價位上運行。
   進入2007年原本風平浪靜的國際草甘膦市場陡起波瀾,供應突然呈現緊張態勢,出口價格一路飆升,自2007年1月至9月草甘膦出口價格由30000元/t一路升至41000元/t,市場仍然處于供不應求的態勢,即使在傳統的銷售淡季,市場并沒有淡下來,反而繼續走強。
通過對國內外生產企業和市場銷售的調查與了解,年初至今的草甘膦的價格飆升、市場紅火的原因有以下幾個方面。
    一是需求持續快速增長,自20世紀90年代以來,全球農藥市場有向農業生物技術市場轉移的趨勢,農業生物技術市場,或稱轉基因作物市場,近年來不僅在發達國家和地區,在一些發展中國家和地區也得到普及式發展,同時世界上目前尚無可以替代草甘膦的新除草劑品種,因此轉基因抗草甘膦作物如大豆、玉米等的大面積種植,使全球對草甘膦的需求持續增加;基于能源戰略考慮,以及保護環境的需要,利用可再生資源如玉米、大豆等作為原料,生產可再生清潔能源,在發達國家已成為一種趨勢,從而使得全球的農作物種植面積持續增長,間接地帶動了草甘膦除草劑使用量的上升。
    二是受到環境保護的影響,導致產量有所減少;發達國家地區嚴格的環境保護法規限制,盡管發達國家和地區擁有比較先進的草甘膦技術,但產能卻并沒有迅速擴張的原因所在。美國孟山都公司是全球最大的草甘膦生產商,其產能占全球產能的40%左右,可直接和間接控制的世界草甘膦市場份額達到65%左右,2006年該公司出于戰略考慮,關閉了一條草甘膦生產線,這是導致全球草甘膦供應緊張情況加劇的最直接原因之一;從國內來看,國家高度重視環保工作,如今年上半年江蘇加大中小型污染嚴重化工企業的整治力度,關閉了太湖流域1000多家小化工企業中,就有幾家是草甘膦生產企業。
    三是受到原料供應的影響,國內部分裝置開工不足,2007年草甘膦被列為禁止加工貿易類商品,以進口二乙醇胺為主要原料的IDA法合成草甘膦,屬于來料加工貿易,約占草甘膦出口數量的25%左右,我國對進口二乙醇胺征收進口關稅,目前我國對進口的二乙醇胺征收26%-74%進口關稅,進口關稅的大幅度增加,進口二乙醇胺價格大幅度增加,以進口二乙醇胺的IDA法生產草甘膦裝置成本暴漲,失去了市場競爭力,導致IDA法草甘膦裝置開工率明顯下降,一些新建裝置延緩開工;另外國內許多新建草甘膦裝置多在2006年底和2007年建成投產,裝置處于試產階段,開工負荷嚴重不足,一時無法滿足市場需求的缺口。
    目前市場上草甘膦出現多年來難得一遇的紅火景況,而且轉基因農作物的大面積種植和全球農業集約化發展趨勢日益明顯;從技術和商業價值上看,目前草甘膦尚沒有理想替代品,全球市場壽命至少還有10年;到2010年全球草甘膦的需求量將接近100萬t左右,因此草甘膦的市場前景是勿庸置疑的。
    由于市場需求強勁和巨大利益的刺激,國內很有可能會引發又一次草甘膦建設熱潮,目前國內已經有多家企業正在建設規模化草甘膦生產裝置;同時國內也在加快二乙醇胺裝置建設;預計2008年我國草甘膦生產能力將達到34萬t/a,根據國內一些大型企業規劃發展來看,預計2010年我國草甘膦生產能力將達到50萬t/a,屆時產能將占全球需求量的50%左右;據悉孟山都公司鑒于國際市場草甘膦的緊俏,關閉的生產線又復工生產;因此業內人士預計全球草甘膦全球供應緊張的局面將在2008年下半年得到緩解,假若國內裝置建設過快,2009-2010年左右全球草甘膦又將呈現供過于求的局面。
  4.發展建議
    盡管我國草甘膦近年來取得長足進展,但是與國際先進水平和未來發展要求相比仍存在諸多問題;針對存在問題提出相應的發展建議。
    擴大生產規模,目前國內除新安化工擁有規模化生產裝置,另外華星化工新建合資裝置規模較大以外,多數生產企業規模較小,布點分散,上下游銜接不好,多數生產企業沒有原料配套,隨著草甘膦工業不斷發展,該產品已不是高附加值產品,是需要依靠規模化獲取效益的產品,因此未來國內草甘膦應堅持走規模化道路,實施上下游一體化發展模式,部分較小規模裝置將會被市場競爭無情的淘汰,因此現有的部分中小型裝置應主動走兼并重組的道路。同時國內生產企業應避免盲目無序建設,仔細研究未來市場需求,在沒有條件和基礎的情況,謹慎建設規模化裝置,主動規避投資風險。
    高度重視環保,目前國內主要采用甘氨酸法生產,甘氨酸法生產過程產生一定數量“三廢”,同時副產相當數量的氯甲烷,目前除新安化工對氯甲烷進行回收利用外,大多數企業沒有解決氯甲烷出路問題,隨著國家加大環保治理力度,國內草甘膦生產企業應不斷加大環保投入,實施循環經濟;IDA法相對甘氨酸法來說比較環保,目前國內原料供應緊張,建議國內相關企業應加快亞氨基二乙酸和二乙醇胺的合成,保障IDA法健康發展和推廣應用。
    拓展國內外市場,首先國內草甘膦生產企業應積極拓展國際市場,認真研究產品在國外注冊方法和途徑、歐盟REACH規則實施后產品認證和檢測、國際間貿易摩擦的經驗積累和應對措施的制訂等問題,利用我國草甘膦企業經過這些年的摸索,在制造能力、技術水平以及國際營銷方面都已積累了豐富的經驗,同時又擁有勞動力成本低和資源方面的優勢,加大國際市場的拓展。其次在拓展國際市場的同時,加快國內市場開發,隨著我國農業生產經營模式的不斷改變,國內市場應值得企業高度重視和認真研究。

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